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      有哪些云计算上市公司云计算概念产业股名单精选6只

      2019-02-21 14:59 南方财富网整合

      网宿科技:剥离IDC业务,战略聚焦CDN和云安全

      网宿科技 300017

      研究机构国信证券 分析师程成,汪洋 撰写日期2019-01-11

      出售厦门秦淮全部股权,剥离IDC业务,业务方向更加聚焦

      厦门秦淮为公司国内IDC业务的经营主体,在北京望京河北怀来和深圳宝安均有IDC项目运营IDC属于重资产业务,在公司总营收中的占比?#28142;?#25130;至2018年中,公司IDC业务实现收入2.35亿元,占比7.7%

      公司IDC业务毛利率近?#25913;?#21576;下滑态势,从2014年中的25.0%下降至2018年中的10.8%根据公司披露的数据,秦淮数据最近一年及一期?#28304;?#20110;亏损状态

      我们认为,出售厦门秦淮全部股权,其将不再纳入报表,一方面,可以减少其对公司的财务和资金投入压力,公司将以轻资产业务为主;另一方面,出售股权的收益可用于公司在CDN云安全边缘计算等业务的发展,业务方向更加聚焦,也更有侧重点,可谓一举?#38477;֙?/p>

      布局云安全及边缘计算,目前体量虽小,但未来大有可为

      公司以Akamai为标杆,战略布局云安全业务,目前已经推出DDoS防护Web应用防护业务安全防护态势感知安全评估等全方位的安全产品及解决方案

      公司云安全业务相对于传统?#24067;?#23433;全具有按需弹性自助智能等特点主要面向游戏直播社交媒 体电商等互联网企业以及汽车交通能源快消电子金融等传统企业和政务网站,为客户提供可靠全方位的安全防护服务目前云安全业务收入体量在几千万左右,未来仍有广阔发展?#21344;?/p>

      此外,公司通过和中国联通成立子公司,积极部署边缘计算节点,发展边缘计算业务随着5G产业的发展和成熟,边缘计算未来有望成为一个新的蓝海市场

      投资建议及风险提示

      投资建议:我们看好公司此次战略调整及在CDN等领域的领先地位,暂不考虑新业务和此?#35859;子?#21709;,预计18-20年公司营收分别为63/76/94亿元,归母净利润8.7/10.3/13.1亿元,同比增速为5%/18%/28%,当前股价对应动态PE为23/19/15x,首次覆盖,给予“增持”评级

      风险提示:CDN行业竞争加剧;云安全边缘计算等新业务发展不及预期

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