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      苏银转债733919申购价值分析

      2019-03-15 09:13 东方财富网

      苏银转债(110053)对应正股江苏银行(600919)申购代码733919申购时间3月14(本周四)转股价格7.90信用评级AAA

      公司简介

      江苏银行于2007年1月24日正式挂牌开业是江苏省内最大的法人银行2016年8月2日在上海证券交易所主板上市股票代码600919被纳入MSCI指数

      江苏银行始终坚持以“融创美好生活”为使命以“融合创新务实担当精益成长”为核心价值观致力于建设“智慧化特色化国际化综合化”的服务领先银行截至2018年末总资产1.93万亿元2018年实现净利润130.65亿元同比增长10.02%在英国银行家杂志2018年?#28909;?#29699;1000强银行排名中按一级?#26102;?#21015;91位进入全球银行百强国内排名第17位

      发行信息及条款分析

      发行信息本次转债发行规模为200亿元网下申购日为2019年3月13日网上申购及原股东配售日为2019年3月14日网上申购代码为“733919”缴款日为3月18日公司原有股东按每股配售1.732元面值可转债的比例优先配售配售代码为“704919”网下发行申购上限为30亿元网上发行申购上限为100万元主承销商中银国?#30465;?#21326;泰联合?#34892;?#35777;券?#25237;交?#26071;最大包销比例为30%最大包销额为60亿元

      基本条款本次发行的可转债存续期为6年票面利率为第一年为0.20%第二年为0.80%第三年为1.50%第四年为2.30%第五年为3.50%第六年为4.00%转股价为7.90元/股转股期限为2019年9月20日至2025年3月13日可转债到期后的五个交易日内公司将按票面面值111%的价格赎回全部未转股的可转债本次可转债募集?#24335;?#20840;部用于江苏银行未来业务发展在可转债转股后按照相关监管要求补充银行核心一级?#26102;G?#25552;高?#26102;?#20805;足率水平

      投资申购建议

      预计苏银转债上市首日价格在108~111元之间苏银转债债底为94.06元当前平价为92.03元我们参照前期发行的平银转债其目前债底为93.81元纯债溢价率为23.64%考虑到苏银转债同为高评级大盘银行转债条款设计中规中矩在当前的市场环境下配置价值较高预计纯债溢价率在15%~18%之间对应的上市首日价格在108~111元

      预计配售比例在70%左右江苏省国际信托有限责任公司持有江苏银行8.01%的股份系江苏银行最大的持股人江苏银行不存在直接间接共同持有或控制公司50%以上股份或表决权的主要股东即其不存在控股股东或实际控制人截至目前未有股东?#20449;?#37197;售考虑到苏银转债是较为优质的配置标的预计股东配售比例在70%左右那么网上网下申购投?#25910;?#21487;申请规模为60亿左右

      预计网下中签率为0.046%~0.051%苏银转债总申购金额为200亿元若配售比例为70%那么可供网上网下投?#25910;?#30003;购的金额为60亿元假设网上申购户数为30万网下参与户数在4,500~5,000户之间平均单户申购金额按上限的85%打新则中签率为0.046%~0.051%之间

      考虑到苏银转债系高评级大盘银行转债条款设计中规中矩在当前的市场环境下配置价值较高建议投?#25910;?#31215;极参与打新抢筹

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